根据贵会 2015 年 10 月 10 日以来口头反馈的要求,石家庄东方

  一、报告期内,标的企业良村热电和供热公司与关联方之间有资金拆借的情况,

  购的原材料占比达 80%以上,其中东方能源为供热公司第一大供应商。2014 年

  购量的合理性;2012 年、2013 年度供热公司向关联方良村热电购热价格高于东

  方能源和东方集团购热价格,请补充说明关联交易价格的公允性。.................. 13

  存在《国务院关于逐步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23 号文)

  八、申请人股票自 2015 年 1 月 20 日停牌,直至 3 月 17 日复牌,本次非公开发

  行股票定价基准日为 2015 年 3 月 17 日。关注本次发行价格是不是能够切实体现市

  九、请补充说明截至报告期末良村热电存在对关联方的其他应收款情况。...... 23

  十、申请材料显示,报告期内良村热电存在采购商品/接受劳务、销售商品/提供

  十二、供热公司房屋建筑物尚未办理产权证书,主要由于所用土地权属情况复杂,

  2010、2012、2013及2014年中国人民银行同期贷款基准利率如下:

  2004年央行放开了商业银行贷款利率浮动范围,对银行利率上限不再做限定,

  下限为0.9倍贷款基准利率;2013年7月20日央行全面放开金融机构贷款利率管制,

  允的。截止 2014 年 12 月 31 日上述贷款的本金和利息均已足额收回。截止到本

  反馈出具之日,供热公司已不存在委托贷款的情况。上述短期贷款期限为 2-5 月,

  较大的资金拆借情况,是集团内部企业之间统筹资金使用、调剂资金余缺的行为,

  方可能承担的费用并通过协商确定借贷利率,利率确定符合市场机制及双方利益,

  截至评估基准日 2014 年 12 月 31 日,供热公司应收账款坏账准备计提情况如

  1、2014 年 12 月 31 日单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

  3、2014 年 12 月 31 日单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

  1,636.27 万元。因已确定评估风险损失 1,636.27 万元,相应的对供热公司计提的

  供热公司应收账款评估风险损失为 1,636.27 万元。因已确定评估风险损失

  本次评估基准日为 2014 年 12 月 31 日,评估中采用个别认定与账龄分析法

  估风险损失为 1,636.27 万元,相应的对企业计提的坏账准备评估为 0 万元,应收

  度实际经营的各项基础、能力、潜力和对近期经审计的经营情况及各项经济指标,

  品,而热源厂也只能向供热公司销售热力产品。供热公司是因厂网分离而设立的,

  2011 年 4 月 22 日,石家庄市物价局出具了《关于对中电投石家庄供热有限公司

  〈关于确定热力出厂价格的请示〉的批复》(石价[2011]47 号),主要内容如下:

  采购的原材料占比达 80%以上,其中东方能源为供热公司第一大供应商。2014

  易的采购量的合理性;2012 年、2013 年度供热公司向关联方良村热电购热价格

  采购量反应了各热源厂周边最终用户的实际需求量,也是各热源厂的实际供热量,

  开发区建设规划同步,而热区内用户的建设完工时间却不同。2012 年,良村热

  售热价格也偏高。2013 年,伴随良村热电热区内的用户逐渐增多,良村热电的

  所下降。2014 年,良村热电热区内民用客户占全部用户的比例为 10%,主要用

  因此,虽然 2012 年、2013 年供热公司向良村热电的购热价格虽然比同期其

  次重组完成后,供热公司和良村热电将成为上市公司的控股子公司和全资子公司,

  次重组完成后,供热公司和良村热电将成为上市公司的控股子公司和全资子公司,

  否存在《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 国发[2010]23 号文)

  2015年1月27日,石家庄市安全生产监督管理局就发行人安全生产情况出具

  了证明,证明发行人自2012年以来不存在由于违反安全生产法律法规而受到重大

  不存在《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发[2010]23号文中

  (国发[2010]23号文)中所述关于“一年内严格限制新增的项目核准、用地审批、

  八、申请人股票自 2015 年 1 月 20 日停牌,直至 3 月 17 日复牌,本次非公开发

  行股票定价基准日为 2015 年 3 月 17 日。关注本次发行价格能否切实体现

  分别召开了第五届董事会第七次会议、第五届董事会第九次会议和 2015 年第一

  公告日(2015 年 3 月 17 日),发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公

  司股票交易均价的 90%,即不低于 12.72 元/股(定价基准日前 20 个交易日公司

  股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20

  实施细则》等相关规定,根据投资者申购报价的情况,遵循价格优先的原则确定。

  年 4 月 28 日(东方能源停牌期间至复盘后第 30 个交易日)收盘价为 2,573.39

  煤耗低的大型热电联产机组。根据国家发展和改革委员会发改能源[2009]469 号

  文《国家发展改革委员会关于河北石家庄良村热电“上大压小”工程核准的批复》

  和石家庄应对气候变化及节能减排领导小组办公室石节减办[2009]3 号文件《石

  家庄市节能减排工作领导小组办公室关于下达 2009 年淘汰落后产能计划的通

  幅比例高达 437.09%,电力销售及热力供应能力将大幅度提高,明显提升公司的盈

  牌后 A 股市场的整体走势,本次非公开发行定价不存在脱离市场行情报价的情形,

  2015 年 3 月 11 日,公司第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于审

  2015 年 3 月 31 日,公司第五届董事会第九次会议逐项审议并通过了《关于公

  关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订稿)>

  的议案》、

  2015 年 6 月 29 日,公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了本次非公

  2015 年 1 月 20 日,公司发布了《停牌公告》,“因正在筹划重大事项,有

  大影响,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券代码:000958,证券简称:

  东方能源)于 2015 年 1 月 20 日开市起停牌。待公司刊登相关公告后复牌。停牌

  2015 年 3 月 17 日,公司发布了《第五届董事会第七次会议决议公告》、《非

  公开发行 A 股股票预案》、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行

  发行股票事项复牌公告》等公告。公司股票自 2015 年 3 月 17 日起复牌。

  2015 年 4 月 1 日,公司发布了《第五届董事会第九次会议决议公告》、《非公

  开发行 A 股股票预案(修订稿)》、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目

  可行性分析报告(修订稿) 》、本次非公开发行募集资金拟收购资产相关的审计、

  2015 年 6 月 13 日,公司发布了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的

  2015 年 6 月 18 日,公司发布了《第五届董事会第十一次会议决议公告》、

  2015 年 6 月 25 日,公司公布了《非公开发行获国资委批复公告》。

  2015 年 6 月 30 日,公司发布了《2015 年第一次临时股东大会决议公告》、

  2015 年 7 月 29 日,公司发布了《关于发行股份购买资产核准获得中国证监

  2015 年 9 月 8 日,公司发布了《关于收到中国证监会行政许可项目审查一

  2015 年 9 月 22 日,公司发布了《关于答复中国证监会行政许可项目审查

  2015 年 10 月 12 日,公司发布了《第五届董事会第十四次会议决议公告》、

  《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》、《关于修改公司章程的独立

  2015 年 10 月 29 日,公司发布了《2015 年第二次临时股东大会决议公告》、

  券交易所股票上市规则(2014 年修订)》等有关法律法规,信息披露真实、准确、

  升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的行为。

  避免对发行人股价造成重大影响,发行人股票自 2015 年 1 月 20 日开市起停

  牌,并于 2015 年 3 月 17 日开市起复牌。停牌期间,发行人每 5 个交易日发

  议公告日,即 2015 年 3 月 17 日。本次非公开发行价格为不低于定价基准日

  前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即不低于 12.72 元/股,符合《上市公

  3、本次重大资产重组暨非公开发行完成后,公司将新增装机容量 660MW,

  增幅比例高达 437.09%,电力销售及热力供应能力将大幅度提高,显著提升公司盈

  复牌后 A 股市场整体涨幅的反馈调整,更重要的是反映了广大投资的人对本次重

  对相关议案单独计票,为中小投资者参与本次非公开发行的审议表决提供了便利。

  重庆远达烟气治理特许经营有限公 2015 年 1-3 月份中水处理所发生

  重庆远达水务有限公司 1,059,700.00 2014 年度中水处理人员劳务费

  十、申请材料显示,报告期内良村热电存在采购商品/接受劳务、销售商品/提供

  内容 占同类 占同类 主要采 关联 市场询 占同类 主要 关联 市场 占同类

  关联方 交易金 金额 交易金 购内容 方采 价 交易金 采购 方采 询价 交易金

  注:2012 年度,重庆九龙电力股份有限公司直接为良村热电提供烟气脱硫服务,其于 2013 年 7 月更名为中电投远达环保(集团)股份有限公司,并于

  2013 年成立中电投远达环保(集团)股份有限公司石家庄分公司为良村热电提供烟气脱硫服务,2014 年中电投远达环保(集团)股份有限公司石家庄分

  运服务的专业性公司,通过集中招标采购的规模优势享受采购价格低成本的好处,

  三方价格的差额基本在 10%以内,不存在向关联方采购商品大幅折价或溢价的情

  会同国家环保总局下发的《关于开展烟气脱硫特许经营试点工作的通知》的要求,

  限公司采购“安健环”评估服务、中电投华北电力工程有限公司和中电投河南电力

  关联方 定价方式 占同类交易 金额(万 易金额的 金额(万 交易金 金额(万 易金额的

  注:2012 年度,重庆九龙电力股份有限公司直接为良村热电提供烟气脱硫服务,其于 2013 年 7 月更名为中电投远达环保(集团)股份有限公司,并于

  2013 年成立中电投远达环保(集团)股份有限公司石家庄分公司为良村热电提供烟气脱硫服务,2014 年中电投远达环保(集团)股份有限公司石家庄分

  2013 年度良村热电向中电投河南电力检修工程有限公司销售电力 5.29 万元

  (1)良村热电 2012 年董事名单: 安建国(董事长)、郭天斌、王志刚、

  良村热电 2015 年 6 月董事名单:安建国(董事长)、李杰义、王浩、郭天

  良村热电 2015 年 6 月高管名单:李杰义(总经理)、张国来、李兵、李建

  (1)供热公司 2012 年董事名单:郭守国(董事长)、王建平、梁炜、王浩、

  供热公司 2015 年 6 月董事名单:郭守国(董事长)、郭天斌、刘慧忠、张

  (2)供热公司 2012 年高管名单:王建平(总经理)、刘慧忠、甄秀兰、程

  供热公司 2015 年 6 月高管名单:刘慧忠(总经理)、张传民、张成海

  证券之星估值分析提示电投产融盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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