锂离子电池由正极材料、负极材料、隔膜、电解液四个主要部分所组成，锂电池隔膜位于电池里面正负极之间，保证锂离子通过的同时，阻碍电子传输，是一种具有微孔结构的薄膜，是锂离子电池产业链中最具技术壁垒的关键内层组件。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等，直接影响电池的容量、循环以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具备极其重大的作用。

  隔膜生产的基本工艺包括原材料配方和快速配方调整、微孔制备技术、成套设备自主设计等诸多工艺。其中，微孔制备技术是锂电池隔膜制备工艺的核心，隔膜基膜制造根据微孔成孔机理主要分干法和湿法两种。干法工艺的主要步骤为投料、流延、热处理、拉升、分切。首先将PP及添加剂等原料按照配方预处理后输送至挤出系统，预处理的原料在挤出系统中经熔融塑化后从模头挤出熔体，熔体经流延后形成特定结晶结构的基膜，基膜经热处理后得到硬弹性薄膜，然后将硬弹性薄膜进行冷拉伸和热拉伸后形成纳米微孔膜，最后将纳米微孔膜按照每个客户的规格要求裁切为成品膜。湿法工艺的主要步骤为投料、流延、纵向拉升、横向拉升、萃取、定型和分切。传统湿法制备以相转化法为主，近年以TIPS热致相分离法为主。将PE、成孔剂等原料按照配方进行预处理输送至挤出系统；预处理的原料在双螺杆挤出系统中经熔融塑化后从模头挤出熔体，熔体经流延后形成含成孔剂的流延厚片；将流延厚片进行纵向拉伸后进行横向拉伸，得到含成孔剂的基膜；基膜经溶剂萃取后形成不含成孔剂的基膜；将不含成孔剂的基膜经干燥、定型得到纳米微孔膜；纳米微孔膜按照每个客户的规格要求裁切为成品膜。

  干法隔膜的核心优点是成本更低，产线投资额低（干法单线亿元，湿法单线亿元）、单位能耗低（生产的基本工艺简单），更适用于对成本敏感度高而对单位体积内的包含的能量要求低的应用场景，譬如储能市场。但干法工艺生产的横向强度较差、微孔尺寸和分布不均匀，稳定性较差。湿法隔膜更能提高锂电池单位体积内的包含的能量，湿法工艺可以较好的控制孔径大小、分布和孔隙率，湿法隔膜孔隙率和透气性更高，可以生产更轻薄的隔膜，所以通常用于制造高端薄膜。但湿法工艺成本高、投资大，对设备要求高，建设投产周期长，并且在生产的全部过程中对能源消耗较大，且会使用有机溶剂。

  锂电池作为新兴的清洁能源，近年来发展十分迅猛，2021年全球锂离子电池出货量达562.4 GWh，较2020年增加了267.90 GWh，同比增长90.97%，其中，全世界汽车动力电池出货量为371.0GWh，同比增长134.7%；储能电池出货量66.3GWh，同比增长132.6%；小型电池出货量125.1GWh，同比增长16.1%。

  相关报告：智研咨询发布的《2022-2028年中国锂电隔膜行业市场运行格局及前景战略分析报告》

  随着锂离子电池市场的蓬勃发展，作为锂电池关键原材料之一的锂电隔膜需求逐步扩大，2021年中国锂电隔膜出货量达78亿平米，较2020年增加了40.80亿平米，同比增长109.68%。

  假设全世界汽车动力电池出货量保持50%的增速；小型电池（包含消费类电池、小动力类电池等）稳定发展，叠加5G带来新应用，每年增速10%；储能领域随着商业模式成熟及成本下降而显著发展，每年增速80%。按照1GWh锂电池对应隔膜需求1500万平方米估算，考虑生产的全部过程中的5%冗余，预计2022-2025年全球锂电池需求预测分别为813.45、1200.93、1805.29、2757.34GWh，对应隔膜需求分别为115.92亿平米、171.13亿平米、257.25亿平米、392.92亿平米，隔膜需求增速分别为44.6%、47.6%、50.3%、52.7%；其中全球动力电池隔膜需求预测267.64亿平米，储能电池隔膜需求99.18亿平米，小型电池隔膜需求26.10亿平米。

  在全球主流锂电隔膜企业供给与需求紧平衡，按照目前的扩产节奏（隔膜扩产建设周期大致需要2-3年），叠加隔膜设备厂商制约产能释放，预计全球隔膜维持至少2-3年的紧平衡。未来1-2年隔膜扩产大多分布在在有突出贡献的公司，隔膜供给增量有限，行业供需错配格局有望持续。动力电池企业为保障原材料供应，与隔膜厂商签订合作协议，锁定隔膜供应。

  在2021年，新能源市场需求旺盛，头部企业率先宣布扩产，而后，二三线及跨界企业也参与到隔膜扩产阵营当中。基于对全球市场隔膜需求的预判以及客户合资扩产要求，恩捷股份、星源材质、沧州明珠、中材科技等隔膜企业开启大规模扩产模式，欣旺达、长阳科技、乐天成、美联新材等企业也加码跟进。星源材质与恩捷股份2021年隔膜及涂覆产能扩产总规划金额均超过100亿元，随着产能规模差距的拉大，头部企业与后续梯队企业的市场分化也将进一步增大。据高工锂电不完全统计，2021年国内隔膜企业规划扩建产能（含涂覆产能）约220亿平方米，投资总金额超560亿元。

  伴随新能源下游市场的持续高景气，锂电产业投资持续高热，作为锂电关键材料之一的隔膜持续出现供应偏紧情况，为抢抓市场机遇，相关企业扩产步伐加大加快。电池网统计了隔膜企业TOP10的产能情况，现有及规划产能合计已超438亿平米。2021年国内隔膜企业纷纷规划扩建产能，受限于隔膜设备供应瓶颈，隔膜产线的扩张速度特别大程度上取决于隔膜设备的供应情况，导致扩产周期约需2-3年，预计2022年到2023年这两年间隔膜行业供需偏紧，预计2025年隔膜需求为392.92亿平米，在产能供给方面隔膜企业TOP10的产能合计将超438亿平米，隔膜行业整体呈现供需平衡状态。

  全球隔膜产能不断向中国集中，中国市场不断向头部企业靠拢。全球隔膜竞争格局由四个国家主导，中国、韩国、日本和美国拥有市场占有率分别为43%、28%、21%和6%，中国份额提升速度明显。海外方面主流隔膜企业集中于日韩，整体扩张节奏放缓，新增产能有限，无法匹配行业需求增速；国内方面，国内主流隔膜企业产能大幅扩张，同时全球化供应的步伐加速，隔膜有望成为继负极、电解液之后第三个实现全面出口的锂电中游材料。

  近年来有不少隔膜生产企业破产淘汰（河南义腾、东皋隔膜、鸿图隔膜等），也有不少企业因为开工率低、毛利率低等种种原因被合并收购（苏州捷力、Celgard、纽米科技等），在隔膜壁垒高、盈利难、叠加头部企业并购整合影响下，目前行业格局渐趋清晰。根据GGII统计，2021年中国锂电隔膜TOP6企业市场占比为80.8%，较2020年有所提升。隔膜行业需求旺盛，头部企业产能有限，满产满销，二梯队企业产能利用率提升，导致TOP3的行业集中度下滑；TOP6企业产能提升较大，带动TOP6企业占有率提升。隔膜头部企业在技术、融资、扩产等方面具备优势，未来全球份额也有望持续提升。

  从企业格局来看，2021年恩捷股份占中国锂电隔膜市场占有率的38.6%；星源材质占中国锂电隔膜市场占有率的14.0%；中材科技占中国锂电隔膜市场占有率的10.5%；中兴新材占中国锂电隔膜市场占有率的6.8%；河北金力占中国锂电隔膜市场占有率的6.5%。

  在湿法隔膜方面，湿法隔膜呈现出‘一超多强’的行业格局，恩捷股份在2021年产能大规模释放下，隔膜产量超过30亿平大关，湿法隔膜市场龙头地位进一步稳固，湿法隔膜的市场占有率超过50%。中材科技及星源材质2021年整体产能新增有限，但产能利用率均处于高位。第二梯队的湿法隔膜产业在行业整体需求旺盛的背景下逐步发力，产能利用率提升尤为显著，成为2021年湿法隔膜重要的市场供给源之一，使得2021年的CR3略有下降，2021年的CR3为76%。在干法隔膜方面，整体呈现出‘三足鼎立’的市场格局。中兴新材在产能释放以及下游大客户需求放量的情况下，一举成为干法隔膜有突出贡献的公司。第一梯队中兴新材、星源材质、惠强新材市场占有率稳步提升，2021年干法隔膜市场CR3接近70%。2021年隔膜龙头恩捷股份与Celgard成立合资公司布局干法隔膜，干法隔膜产品预计2022年将量产销售，结合恩捷股份携手宁德时代布局的20亿平米干法隔膜产能，预计未来干法隔膜的市场格局将会变动。

  以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2022-2028年中国锂电隔膜行业市场运行格局及前景战略分析报告》。智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业高质量发展”为品牌理念，用专业的视角洞见行业趋势，提高用户的行业认知，助力商业决策。主体业务包含产业研究报告、可行性研究报告、定制报告、商业计划书等。

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